주식 거래원 보는 법, 수급 확인하는 법 (거래원 입체 분석)
주식에서 거래원을 확인하고 분석하는 것은 주식 투자를 하면서 종목 선정하는 안목을 크게 길러줄 수 있습니다.
거래원이란?
우선 주식에서 거래원은 각 증권사 창구를 말합니다. 예를 들어 키움 증권으로 주식을 거래하면 키움에서 매수 매도하는 수량 및 금액을 창구에서 확인할 수 있습니다.
거래원으로는 키움증권, 삼성, SK증권, NH투자증권, KB증권, 한화, 신한투자증권, 미래에셋 등 여러 증권사 창구를 확인할 수 있고,
모건스탠리, 메릴린치, JP 모건, 유비에스증권 등 해외 거래원 창구도 확인할 수 있습니다.
주식 거래원 보는 법
거래원 보는 법으로 가장 많이 쓰는 주식 HTS 프로그램인 키움증권 영웅문 기준으로 알려드리겠습니다.
아마 다른 증권사 프로그램을 사용하시더라도 비슷한 거래원 분석 화면을 제공하고 있을 겁니다.
0128 거래원 입체 분석
주식 거래원 보는 법으로는 키움 증권 영웅문에서 0128 거래원입체분석 창에서 각 거래원을 확인할 수 있습니다.
당일 시간별로 지정하면 매번 주식 체결에 대해서 어떤 창구가 거래했는지 확인할 수 있습니다.
하지만 정확한 실시간 데이터는 아니라 1~2분 사이의 추정 데이터이기 때문에 투자하는데 참고하는 정도로 활용하시는 것이 좋습니다.
체결 내역의 색상은 매수 = 빨간색, 매도 = 파란색으로 나타납니다.
이름 부분의 색상은 검정색은 일반 증권사 창구, 빨강이나 파랑은 해외 창구로 일반 창구와 다른 색을 가지고 있습니다.
거래원 입체 분석 보는 법
키움증권에서 특정 시간에 매수로 집계된 값이 있다면 다른 창구에는 누군가 매도했다는 뜻이 됩니다.
이렇게 각 시간에 모든 거래원 창구의 체결 수를 합하면 0이 되는 것이 일반적입니다.
하지만 실제 시간대 별로 합계를 구하면 0 이 안 되는데 그 이유는 거래원입체분석에 나오지 않는 소량의 물량이 다른 증권사에서 거래될 수 있다는 점입니다.
그리고 참고할 점으로 거래원 분석을 하다 보면 특정 창구에서 계속해서 매수가 나오거나 매도가 나오는 경우를 자주 볼 수 있습니다.
이때는 어떤 창구로 물량이 넘어가는지 확인할 수 있지만, 실제로는 계속 매수나 매도만 하고 있는 것은 아닙니다.
예시로 매수만 찍히는 거래원의 경우 실제 매도 거래도 이루어지고 있지만 표기가 안 되고 있다가 나중에 한번에 표시되는 경우가 있습니다.
이렇게 거래원 입체 분석에서 데이터에 차이가 있는 것은 거래원입체분석에 나오는 데이터는 매수/매도 상위 5위 안에 드는 증권사만 표시되기 때문입니다.
위 사진에서 매수 매도가 같이 표시되는 미래에셋, BNK증권, 신한투자증권은 매수 매도가 모두 상위 5위 안에 들기 때문에 실시간으로 표시됩니다.
골드만삭스와 모건스탠리는 매도 상위 5위 안에 들어서 매도 체결만 보입니다.
삼성과 한국투자증권은 매수 상위 5위 안에 들어서 매수 체결만 보이게 되는 것이지요.
예시로 만약 한국투자증권처럼 매수 상위에만 들어서 매수 체결 내역만 계속 보이다가 큰 매도 물량이 나오는 경우를 볼 수 있습니다.
이럴 때는 한국투자증권 매도 순위가 상위 5위 안으로 진입하면서 그 동안 매도하고 있던 물량이 한 번에 표시돼서 그렇습니다.
거래원에서 나오는 큰 물량이 들어왔는지 확인하려면 주식 주문창 또는 종목의 체결 내역을 확인할 수 있는 미니체결창 (0120) 같은 화면을 이용해서 큰 물량이 들어왔는지 비교하여 체크하는 방법이 있습니다.
실제로 각 증권사 창구를 사용하는 큰 세력들은 자신의 돈 흐름을 드러내는 걸 좋아하지 않기 때문에 소량 매매나 프로그램에서 측정하지 못하는 다른 방법으로 물량을 조정할 수도 있습니다.
거래원 분석, 수급 분석
그러면 어떻게 참고해야 할까요?
거래원 창구가 정확하지 않아서 중요하지 않다고 생각하실 수 있지만, 실제 투자할 때는 대략적인 큰 그림을 볼 수 있다는 것이 더 중요하다고 생각합니다.
거래원을 보고 투자의 방향을 생각해보면 전체 국내시장 흐름이 중요합니다.
0784 투자자별일별동향과 국내 코스피, 코스닥 지수를 참고해서 최근 시장을 주도하는 세력이 누구인지 확인해봅니다.
예를 들어 0600 키움종합차트 – 코스피 차트에서 국내 시장 지수가 상승 중이라면 최근 매수 수급이 외국인인지 기관인지 개인인지 파악해서 수급의 주체를 알 수 있습니다.
“최근 지수가 상승세인데 외국인이 계속해서 매수 중이다.”라면 → “최근 국내 지수는 외국인이 올리고 있구나”라고 판단하면서 투자에 임할 수 있습니다.
만약 지수가 상승 중이고 외국인, 기관이 매수 중인 경우도 있습니다. 이런 경우 외국인과 기관의 포지션이 매수로 같고 더 강한 상승을 만들어낼 수 있어서 긍정적으로 볼 수 있습니다.
시장을 주도하는 주체는 물량으로 판단할 수 있습니다. 더 많이 매수하는 쪽을 참고하면 됩니다.
보통은 외국인이 규모가 크기 때문에 국내 시장을 주도하는 모습을 볼 수 있습니다.
이렇게 수급의 주체를 파악한 후 투자할 종목에 적용하면 외국인이 주도해서 올리고 있는 종목을 찾아볼 수 있습니다.
종목을 찾고 0796 종목별투자자 창과 0778 종목일별 프로그램매매 창을 이용해봅시다.
0778 창에서 프로그램 매매가 들어오면 당일 일정 시간 동안 지속적으로 기관이나 외국인 수급이 들어올 수 있습니다.
반대로 프로그램 매매로 매도가 많이 나오면 세력 수급이 빠질 수 있습니다.
프로그램 수급을 확인 후 0796 종목별투자자 창에서 외국인이 매수 중인지 기관이 매수 중인지 추정치를 확인할 수 있습니다.
위 사진에서는 프로그램 매매에서 수급이 빠지고 있고 0796 종목별투자자로 외국인 수급이 나가고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
또 모건스탠리, 골드만삭스 같은 외국계 창구로 매도 물량이 나오고 있습니다.
아마도 당일 시장 지수가 상승하면서 주가 갭이 상승했기 때문에 물량을 털고 나오는 것 같습니다.
이렇게 당일 외국인 수급이 있다면 0128 거래원 입체 분석에서 어떤 창구가 주로 매수되고 있는지 확인해서 외국인 수급 창구를 참고할 수 있습니다. (외국인이라고 무조건 해외 창구만 이용하지 않습니다. 국내 증권사 창구로 거래될 수도 있음)
요약 마무리
이렇게 0796 종목별투자자, 0778 프로그램 매매, 0128 거래원입체분석을 모두 참고해서 외국인이 이용 중이라고 추측되는 창구로 계속 수급이 들어오고 있으면, 수급이 들어오는 동안 해당 종목은 추가 상승할 확률이 높아지기 때문에 매수 신호로 볼 수 있습니다.
만약 거래원이나 프로그램 매매에서 수급이 들어오다가 빠지는 모습이 나타나면 수급 빠짐으로 하락할 이유가 생기기 때문에 주의하고 매도 신호 또는 물량 줄이기로 대응할 수 있습니다.
오늘은 거래원에 대해 알아보고 대략적인 매매 시나리오를 생각해봤습니다. 실제 투자에서는 차이가 있고 실패하는 경우도 생기기 때문에 수급 흐름에 대해서 생각을 많이 해보고 투자하는 것이 좋습니다.